Både Administrator og Superbruker kan opprette klienter.

Opprette klient

Trykk på den blå knappen Opprett klienter > Opprett klienter for å opprette en ny klient. Det vil da åpne seg et nytt vindu.

Fyll organisasjonsnummeret til klienten(e) i kolonnen Org.nr, tildel ev. Klientnr. og Gruppe. Trykk på knappen Hent opplysninger nederst, da hentes resterende opplysninger om klienten(e) automatisk fra Brønnøysundregistrene. Trykk på det grønne plusstegnet nederst for å legge til flere linjer, trykk på det røde krysset for å slette en linje. 

Trykk så på knappen Opprett nederst til høyre for å opprette klienten(e).

Importere klienter fra excel/.csv

Trykk på den blå knappen øverst Opprett klienter > Opprett klienter. Trykk så på knappen Importer fra csv-fil nederst.  

For å importere klienter, må kolonnene i csv-filen navngis følgende: Org.nr og Navn.

Trykk på knappen Hent opplysninger for å hente opplysninger fra Brønnøysundregistrene.

Og trykk til slutt på knappen Opprett nederst til høyre for å opprette klienten(e).

Opprette klienter uten norsk org.nr / ikke registrert i Brønnøysundregistrene

For å opprette en person, trykk på Opprett klienter > Opprett personlig. Trykk på denne, og det åpner seg et nytt vindu hvor man fyller inn navn og fødselsdato for personen.

For å opprette et selskap uten norsk org.nr kan et av følgende "dummy org.nr" brukes: 

090 000 012 

090 000 020 

090 000 039 

090 000 047 

090 000 055 

090 000 063 

090 000 071 

090 000 098 

090 000 101 

090 000 160