Hvordan deler jeg formuesdata fra et årsoppgjør til verdipapirregisteret i et annet årsoppgjør?
Deling av formuesdata er delt opp i 4 trinn:
1. Få på plass Klientopplysninger, eierandel og verdipapir
2. Opprette deling av formuesverdier i avsenders datasett
3. Henter mottatte formuesverdier inn til mottakers verdipapirregister
4. Kontroll av importerte verdier
1. Få på plass Klientopplysninger, eierandel og verdipapir
Før man deler data må disse opplysningene være på plass i mottakers datasett:
- Organisasjonsnummer i Firma og eiere > Klientopplysninger
- Eier med eierandel må være registrert i Firma og eiere > Aksjonærregisteret
- Avsender må være opprettet som verdipapir i Registrering > Verdipapirregisteret
2. Opprette deling av formuesverdier i avsenders datasett
Gå til Skattemelding > Balanse, formue og egenkapital. I øverste menylinje finner man knappen Deling av formuesverdier, trykk på denne:
Trykk på Oppdater for å opprette ny deling:
Dersom delingstjenesten ikke allerede er aktivert får man spørsmål om å aktivere denne, trykk Ja:
Da kan man trykke på Legg til tilkobling, en veiviser starter hvor man velger mottaker:
Velg engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og varighet for forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskode en gang. Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Trykk Neste og Ferdig:
3. Henter mottatte formuesverdier inn til mottakers verdipapirregister
Data er delt og må bli godtatt av mottaker. Åpne mottakers datasett, gå så til Registrering > Verdipapirregister.
I øverste menylinje finner man her knappen Henting av verdipapirer formuesverdier. Trykk på Oppdater, dersom delingstjenesten ikke allerede er aktivert får man spørsmål om å aktivere denne, trykk Ja:
4. Kontroll av importerte verdier
Kontroller at verdier har kommet inn til fanen Regnskap og skatt og Noteinformasjon:
Husk å velge Notegruppe for at informasjon skal kunne fylles ut i automatiske notemaler:
