Hvordan deler jeg klientene i avdelinger/grupper?
Oppdatert
Administrator og Superbruker kan opprette grupper.
Merk! Forutsetter at man har skrudd på gruppe-funksjonen i Kontoinnstillingermanglerlenke. |
Trykk på pil som vist på bilde under for å skjule/vise gruppe-menyen til venstre i skjermbildet:
- Opprette ny gruppe: Trykk på det blå pluss-tegnet for å opprette en ny gruppe.
- Alle klienter: Viser alle klienter du har. Når klientene er fordelt i gruppe vises de under kolonnen "Gruppe".
- Ufordelte klienter: Viser klienter som ikke er fordelt i en gruppe. Det er mulig å dra og slippe klienter mellom grupper.
- Slette gruppe: Høyreklikk på gruppen og velg Slett gruppe. Hvis gruppen har klienter vil de flytte seg tilbake til Ufordelte klienter.
- Legge til klienter: For å legge til klienter i en nye gruppe, høyreklikk og velg Legg til klienter. Man kan også bruke dra-og-slipp.
- Flytt klienter: Det er mulig å dra og slippe klienter fra Ufordelte klienter eller en annen gruppe. Eventuelt høyreklikk for å få opp alternativet "Flytt klient".
- Fjern klienter fra gruppen: Høyreklikk for å fjerne klienter fra gruppen. Klientene flytter seg til Ufordelte klienter.
- Endre navn på en gruppe: Høyreklikk på en gruppe og velg "Endre navn", eller trykk to ganger med musepekeren på navnet.
- Endre rekkefølge: Dra-og-slipp en gruppe til ønsket plass for å endre rekkefølge på gruppene.
- Undergruppe: Det er mulig å opprette undergrupper. Dra-og-slipp en gruppe til en annen, man får da valg om å legge grupper over, under eller opprette et undernivå: